ACCIONA ha cerrado un préstamo verde alemán Schuldschein por importe de €410 millones. Esta operación es la mayor emisión de este tipo realizada por una compañía ibérica y la tercera más grande del sur de Europa. El préstamo se cerró en la parte baja del rango de cupón previsto, con casi el triple de la oferta inicial debido a la fuerte demanda de los inversores.

La compañía inicialmente ofreció al mercado un volumen de €150 millones, con plazos de tres, cinco y siete años. Ante la buena acogida, la emisión se amplió con un tramo adicional de 10 años y se cerró finalmente con un importe de €410 millones, €260 millones más, logrando también el diferencial más bajo en el cupón de los rangos de la oferta.

Este es el cuarto préstamo verde alemán Schuldschein que emite ACCIONA y supone una importante diversificación de su base inversora, ya que se ha colocado entre una veintena de instituciones financieras de 12 países, incluyendo Alemania, Grecia y China.

Esta emisión se integra en el Marco de Financiación de Impacto Sostenible de la compañía y está estructurada como un préstamo verde con impacto local, ya que conllevará la reforestación de más de 160.000 árboles en la zona afectada por el incendio forestal ocurrido en 2021 en Navalacruz (Ávila).

La transacción ha contado con la coordinación de ING, Helaba, BayernLB, y Erste Group como joint arrangers, actuando Helaba como agente de pago e ING como coordinador de Sostenibilidad.

Los préstamos alemanes Schuldschein son un instrumento híbrido entre bonos y préstamos emitidos bajo legislación alemana y abren una alternativa para diversificar las fuentes de financiación corporativa. El importe de emisiones Schuldschein ascendió en 2024 a €22.500 millones.