ING, Caja Madrid y La Caixa se suman a los cinco bancos iniciales para formalizar un nuevo préstamo sindicado por importe de 1.704 millones de euros a dos años.

ACCIONA ha refinanciado, con una sobresuscripción superior al 30%, la deuda asociada a la compra del 3,974% del capital de Endesa adquirido como consecuencia de la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición sobre la compañía lanzada conjuntamente con Enel.

La compañía ha cerrado un préstamo sindicado a un plazo de dos años con Banco Santander, BBVA, ING, La Caixa, RBS, Caja Madrid, Natixis y Calyon por importe de 1.704 millones de euros, que sustituye al crédito puente sindicado por importe de 1.691 millones de euros por un plazo de 9 meses que vencía este mes. En las negociaciones, ACCIONA recibió compromisos de financiación por un importe superior a 2.200 millones de euros, más de 500 millones por encima de lo solicitado.

En el nuevo crédito participan las cinco entidades que ya participaban en el anterior, Banco Santander, BBVA, RBS, Natixis y Calyon, a las que se suman ING, Caja Madrid y La Caixa.

Con esta operación, se estabiliza en los próximos años la estructura de la deuda asociada a la adquisición del 25,01% del capital de Endesa, así como los costes, que se incrementan en 19 puntos básicos (0,19%) para situarse en un coste total, antes de impuestos, del 5,77% anual aproximadamente, incluyendo las coberturas de tipo de interés asociadas.

Además de este préstamo, la deuda asociada a la adquisición de Endesa está financiada a través de dos créditos sindicados por importe de 1.429 y 5.678 millones de euros con vencimiento en 2012 y pólizas de crédito corporativas.

Al cierre del primer trimestre, la deuda neta total de ACCIONA ascendía a 18.743 millones de euros, de los cuales 5.446 millones corresponden a la incorporación de la deuda de Endesa, 9.129 millones a la deuda asociada la adquisición de Endesa y 4.167 millones a la deuda de las divisiones de ACCIONA.